DATEV-Export für die Übergabe an eure Steuerkanzlei.
Lade den EXTF-Buchungsstapel und die zugehörigen Rechnungs-PDFs gemeinsam als ZIP herunter. Mit abgestimmter Kontierung und dem Exportverlauf bereitet ihr die Dateiübergabe an eure Kanzlei vor; eine direkte Übertragung in die DATEV-Cloud gehört nicht zu diesem Export.
Aus der laufenden Abrechnung eine klare Übergabe machen
Am Ende eines Abrechnungszeitraums braucht die Kanzlei einen abgegrenzten Bestand statt einzelner Belege aus verschiedenen Nachrichten. Du prüfst den gewünschten Zeitraum und die exportierbaren Rechnungen und erzeugst dafür einen Exportlauf. Der Download bündelt den EXTF-Buchungsstapel und die zugehörigen Rechnungs-PDFs als ZIP. Damit kannst du genau dieses Paket an die Kanzlei übergeben. Voraussetzung ist, dass die betreffenden Leistungen bereits den Rechnungsablauf durchlaufen haben: Der DATEV-Export ist die Übergabe vorhandener Rechnungsdaten, kein Ersatz für die Prüfung und Abrechnung noch offener Leistungen.
Die Kontierung vor dem ersten Stapel besprechen
Wenn eure Kanzlei andere Konten erwartet als im Export hinterlegt sind, hilft auch ein vollständiges Belegpaket nicht beim Einlesen. Besprecht deshalb vor dem ersten Lauf den Kontenrahmen, die Kontolänge und die Erlöskonten je Steuersatz. In RoadReview hinterlegst du dazu die vereinbarten Einstellungen sowie Berater- und Mandantennummer und das Wirtschaftsjahr. Der spätere Stapel basiert auf dieser Konfiguration. Das sichtbare Ergebnis ist eine bewusst vorbereitete Dateiübergabe. Die Kanzlei muss euch die passenden Angaben nennen und den Import prüfen; RoadReview bestimmt eure Buchhaltungseinstellungen nicht selbst.
Bei Rückfragen denselben Export wiederfinden
Als Beispiel fragt die Kanzlei nach einem Beleg aus der letzten Übergabe. Du öffnest den Exportverlauf, suchst den betreffenden Lauf und nutzt dessen Download, statt ungeprüft einen neuen Stapel zu erstellen. Die Markierungen bereits exportierter Rechnungen helfen dir bei der Einordnung einer weiteren Übergabe. So könnt ihr euch auf einen konkreten Exportlauf beziehen. Voraussetzung bleibt, dass ihr festhaltet, welches Paket die Kanzlei erhalten hat: Ein vorhandener Download dokumentiert die Erzeugung, nicht den erfolgreichen Import. Auch in der Closed Beta erfolgt die Übergabe als Datei; eine DATEV-Cloud-Synchronisation gehört nicht zu diesem Ablauf.
Häufige Fragen
Wird beim DATEV-Export eine offene Rechnung bezahlt oder eingezogen?
Nein. Der Export erzeugt Buchungs- und Belegdateien. Zahlungslinks oder Einzug gehören zum eigenen Zahlungsablauf und benötigen die passende Einrichtung. Ein heruntergeladener Stapel ist keine Zahlungsaktion.
Werden noch nicht berechnete Fahrstunden mitexportiert?
Der Export arbeitet mit exportierbaren Rechnungen. Prüfe noch nicht berechnete Leistungen zuerst im Leistungskonto und im Rechnungsablauf, bevor du den betreffenden Rechnungsbestand übergibst.
Ist der Import ohne Prüfung möglich?
Stimme die Kontierung und Exportkonfiguration mit der Kanzlei ab. Ob der Stapel direkt eingelesen werden kann, hängt von ihren Einstellungen ab.
Gestalte die Verwaltungs-Beta mit.
Umfang, Einrichtung und Konditionen klären wir vor der Teilnahme. Eine Bewerbung schaltet keinen Zugang frei.